黄帝晚年，拜广成子、容成公为师，顺其自然，治理三界，成就非凡。功成名就后，黄帝心生退隐之意。他派遣工匠开采首山铜矿，于荆山下铸造宝鼎。宝鼎铸成之日，天降神龙，垂龙髯相迎。黄帝将主宰神位传给曾孙帝颛顼，自己则乘龙飞升，随行的大臣与后宫夫人多达七十余人。那些试图攀附龙身的大臣们，却因扯断龙髯而跌落，泪水如泉涌，哭泣七日七夜，淹没宝鼎，形成大湖，后人称之为鼎湖。
帝颛顼，乃黄帝之孙，继承北方水德。他的出生神奇而独特，其祖父黄帝与嫘祖的次子昌意因天庭过错被贬凡间，于若水生下韩流。韩流形象奇异，细长脖、小耳朵、人脸猪嘴麒麟身。他娶淖子氏之女阿女为妻，生下帝颛顼。帝颛顼长相亦异于常人。
帝颛顼自幼受叔父少昊熏陶，酷爱音乐。他听到风声掠过大地，便让飞龙仿风声长吟，创作《承云曲》，以纪念黄帝。他还让扬子鳄为音乐代言，其鸣声如鼓，被帝颛顼命为音乐的倡导者。人间受其影响，用扬子鳄皮蒙鼓，称为鼍鼓。
初登主宰神位的帝颛顼，首先固定日月星辰于北方天空，使其根据地北方三十六国光辉灿烂。接着，他隔绝天地通途，设高山大树为天梯的时代结束。托天的重和按地的黎接旨，分隔天地，形成如今的样子。自此，大力神重掌管天空，黎掌管大地。黎之子嘘住在日月山上，帮助父亲考察星辰运行。
帝颛顼的统治并非太平盛世。他的鬼儿子和怪兽儿子们危害人间。三子变为疟鬼潜伏长江，传染疾病；若水中有似童子的魍魉夜间施展迷惑人的鬼术；小儿鬼躲于屋角惊吓小孩。另有穷鬼，被凡人视为恶兆，千方百计要送走。送穷鬼的日子在农历正月廿九，有清扫院落、燃放炮竹的习俗。
还有怪兽祷杌，为人面虎身，披狗毛，长牙舞爪，横行荒野，过路人惊惧不已。
帝颛顼及其子怪兽搅乱了黄帝的太平盛世，不久便爆发了以水神共工为首的天神大起义。新生的禹如光芒般照亮三界，散发出比任何力量都更猛烈、更锐利、更刚硬的力量。远古时代，天帝被禹的力量所震撼，任命其为洪水治理的总指挥。禹继承了黄帝的智慧和黄帝的意志，效仿先祖在会稽山召集天下诸神。巨神防风氏因迟到而受到禹的严惩，他的身躯之巨，被斩后的骨头一节就足以装满一辆车，这进一步凸显了禹的威权与神力。
在洪水的威胁下，禹率领众神与邪恶的共工二世展开激战。共工二世洪水肆虐中原，禹施展大神通，劈开群山，使洪水得以疏导。面对逃跑的共工二世及其在昆仑之北的部将相繇，禹毫不畏惧。相繇是一条九头巨蛇，极度贪婪且危害极大。禹挥动神斧，斩落相繇的头颅，成功解除了更大的灾难。这之后形成的血沼却难以填塞。禹决心将其挖掘成池塘，用泥土筑起祭台。
经过艰苦的努力，禹终于降服了各路妖魔，解除了洪水之患。他采用堵塞与疏导相结合的方法，领导人民重建家园。为了彻底消除洪涝威胁，禹亲自参与挖掘工作，开辟了众多的河流与沟渠。当他平定了洪水，天下人民得以安居乐业。各国首脑对他无比敬佩，而他也获得了人民的深深感激。在这之后，人们拥戴禹继承帝位。
此时尧已去世，舜也已年迈。在继承帝位后，禹继续展现其大德大功。他的谦虚、勤奋和节俭赢得了人们的广泛赞誉。舜对禹的信任和支持并未因此而减少。尽管年事已高，舜仍然坚持巡视各地，不幸在南方病逝。他的夫人娥皇、女英因失去他而悲痛欲绝，她们的泪水洒在竹林间形成了斑竹湘妃竹的传说至今为人们传颂。当她们乘船赴湘水奔丧时遭遇风波双双溺水而亡后，人们称她们为湘君和湘夫人。而舜的尸首被葬在苍梧九嶷山的南坡。至此三皇五帝时期的混乱时代终于迎来了新的曙光。更多精彩内容请关注奇技网频道获取更多信息！
